Moderátoři: Walker1134, Wilik
Pokročilé čipy budou potřeba, při limitující možnosti výrobě to bude těžké... (všechny s HW od Nvidia, ideálně)
Počítám, že se budou snažit rozšiřovat výrobu, jak jen to půjde. Přeci jenom takhle jim utíká další zisk, ne?iambenny píše: ↑čtv 27. úno 2025, 08:15 Pokud robotika a automotive budou přinášet lepší výhledy, marže a revenue, než gaming segment, který je jak vidíme velice citlivý na cenu, může jít až o 3. důležitý segment pro Nvidii. Pokud bude i za pár let stále limitující výroba a bude se muset vybírat na úkor čeho ten zisk bude, je to logické.
Nvidia chce být v každém robotaxi (partnerství s Toyotou, největší autom. na světě), v každém robotovi (Nvidia GR00T), jejich limit nejsou gaming GPU.
Jensen Huang: "we’ll have a billion cars on the road and they will all be robotic cars"
Nvidia je fabless, objednávají u TSMC počet wafferů, které mohou, ale těch zákazníků je ohromné množství a ani pro TSMC není zdravé být zavislý na Nvidii, proto se to neděje. Rozšiřování výroby je velice drahé pro samotné TSMC a náročné na zdroje. Voda, energie, infrastruktura, lidské zdroje.. tenhle gigant má požadavky na zdroje jako menší státy.
Ale vsichni chteji nejpokrocilejsi a nejlepsi proces, ktery dava nejlepsi vysledky. Jak bylo i psano, TSMC taky nemuze expandovat do nekonecna, jelikoz najednou muze dojit k ochlazeni poptavky z duvodu nejakeho zlomu v AI a TSMC na tom prodela kalhoty, protoze rozsireni vyroby potebuje ohromny prostredky a mit plany na delsi casovy horizont. Mame tedy hlavni problem ve vyrobe, nV HW nevyrabi a nV samo uprednostni nejvydelecnejsi segmenty svyho byznysu, kam momentalne Gaming uplne nepatri a tam nasmeruje primarni dodavky cipu. Co se nejakeho "monopolu" tyka, na obzoru nejaky slapnuti Huangovi na krk neni. Soudni spory jsou, ale spis mensiho razu a mimo US, naposled myslim v Cine jako odvetna forma boje proti US embargum na GPU. To by se muselo neco velkyho stat v samotnych US, aby si US urad na Huanga doslapl a chtel nV roztrhat na mensi dily, ale spis naopak nV dal vesele expanduje. 
Muzes se prihlasit u nich o praci a svou vizi jim predstavit, chtel bych to videt z prvni rady. O tom, jak slozity a drahy je vubec takovou tovarnu postavit a zprovoznit vis evidentne uplny kulovy. 
Procpak konkurence asi odpadla ? Protoze naklady na vyvoj a vyrobu jsou astronomicky s nejistym vysledkem, staci se podivat v jakych srackach je kdysi "mocny" intel, ale klidne si mysli, ze to je jak nejaka montovna v Horni-Dolni s par agenturnima pracovnikama a TSMC si muze stavet jen tak hromady tovaren dle toho, jak se jeji CEO vyspi. 
OpenAI CEO made absurd requests for 36 fabs for $7 trillion Tohle je přesně to co nechápu. Tihle druzí výrobci tu jsou. Intel eh, fakt nevim, spíš onen Samsung nebo UMC. Iltel leda že by to ňákej "chips act" čásečně zaplatil. Ale všichni si nasrali do kalhot sami. I Intel vyrábí GPU u TSMC a AMD si konkuruje GPU vlastním ZEN chipletům na kterých vydělává více. To opravdu nikdo neměl tu vizi to vyrábět jinde? Víme že GPU se nedá jen tak přehodit jinam a vývoj trvá x let. Tzn to že GPU bude třeba 5nm TSMC se muselo rozhodnout už cca 2-3 roky dozadu, ale je to už 5 let co se NV rozhodla krom největších compute čipů mít generaci u Samsungu a šlo to. Nenažranovst NV celkem chápu a že této příležitosti nevyužilo AMD nebo Intel a místo jasné příležitosti jsou teď v situaci že bojujou o předražené TSMC waffery s Nvidií, Applem a podobně... tohlento nepochopim.Raikkonen píše: ↑pát 28. úno 2025, 13:44 TSMC do vývoje rvala poslední dekády takové finance, že ani velikáni jako Samsung a Intel nestačí držet krok a v blízké budoucnosti se to těžko změní, tak proč by se tam cpala NVIDIA, která s tím nemá žádné zkušenosti? To už bych spíš věříl, že NVIDIA koupí celý Intel. Trochu by taky pomohlo, kdyby zase existovala taková ta druhá liga výrobců se staršími, ale ne úplně historickými procesy (jako GF, UMC apod.). Něco na tohle téma jsem četl ještě před tou AI mánií. Technologie s časem zlevňují, nejmodernější výrobní proces je extra drahý, poptávka vysoká, tak teoreticky nějaká příležitost by tam být mohla (pokud ne teď, tak pro ty společnosti už asi nikdy). GF připravoval 7nm, možná by Samsung licensoval starší proces (když už dříve uměl spolupracovat), tak by třeba nějaké takové širší spojení dávalo ekonomicky smysl.
99% waferu jde do datacenter/AI.Ted ma AMD obrovskou sanci ziskat podil na trhu.Pokud by byli ochotni treba zvysit vyrobu hernich GPU o 10-20% na ukor jejich datacenter/AI, tak muzou ziskat i nad 50% trhu pac nvidia proste prestala vyrabet herni karty.Pajka píše: ↑pon 3. bře 2025, 14:14 vydávat grafické karty bez grafických karet umí nvidia dobře
https://videocardz.com/newz/geforce-rtx ... ming-stock
A pak ses probudil.
To je samozrejme uplny nesmysl a staci se podivat, kolik ma zamluveno waferu AMD a kolik nVidia a AMD nemuze podil stahnout ani kdyby se rozkrajeli, protoze jsou limitovany nasmlouvanou vyrobni kapacitou. Nejakych par prodanych karet navic hracum s tim celkovym kolacem moc neudela, zvlast kdyz lidi se muzou po nVidii utlouct.
No kdyz se podivam na Blackwell, jak moc posunul vykon a moznosti, tak kdyby ho hodili na Samsung, tak by to taky mohl byt pekny pruser.DOC_ZENITH píše: ↑pon 3. bře 2025, 14:24 Tohle je přesně to co nechápu. Tihle druzí výrobci tu jsou.
Jak pises, problem uz je, ze navrh GPU se dela nekolik let vzad na urcity proces, ktery si jeste treba nVidia upravuje ve spolupraci s vyrobcem primo ji na telo. Tedy museli by treba Blackwell navrhovat na Samsung uz tak 4-5 roky zpet. Klidne je mozne, ze si to u Samsungu testovali a vyslo jim, ze tudy ne. K TSMC vesmes presli vsichni, jelikoz pri zpomaleni narustu vykonu a spis zvyseni narustu spotreby, potrebuji to nejlepsi, aby vubec nejaky vykonostni posuny byly a zachovali si naskok-konkurenceschopnost. Kazdopadne se stejne zacina narazet do zdi, zlepsovani a vetsi hustota procesu ma svoje limity.
